ภายใต้การระบาดใหญ่และสงครามการค้าเซมิคอนดักเตอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีอนาคตที่ดีกว่าหรือไม่?

การบริหารงานทั่วไปของศุลกากรออกประกาศในเดือนกรกฎาคม 2563 ว่าประเทศของฉันนำเข้า 226.81 พันล้านหยวนของวงจรรวมจากอาเซียนเพิ่มขึ้น 23.8% คิดเป็น 24.2% ของมูลค่ารวมของการนำเข้าจากอาเซียนและการส่งออกของวงจรรวมไปยังอาเซียน มี 89.68 พันล้านหยวนเพิ่มขึ้น 29.1% คิดเป็น 7.8% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของอาเซียน อาเซียนรวมถึงมาเลเซียสิงคโปร์ไทยเวียดนามและประเทศอื่น ๆ และเป็นหนึ่งในภูมิภาคการส่งออกที่สำคัญที่สุดของเซมิคอนดักเตอร์ในโลก

ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกคือมาเลเซีย ประเทศนี้เป็นหนึ่งในฐานบรรจุภัณฑ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญที่สุดในโลกคิดเป็น 13% ของการบรรจุภัณฑ์และการทดสอบของโลกและยังเป็นหนึ่งในศูนย์ส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 7 แห่ง

บริษัท ข้ามชาติทั้งหมด 50 แห่งรวมถึง Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, STMicroelectronics, Renesas, Texas Instruments และ ASE มีการประกอบและการทดสอบและสายการผลิตเวเฟอร์ในมาเลเซีย

ปีนังในมาเลเซียเป็นที่รู้จักกันในนาม Silicon Valley ของภาคตะวันออก มันมีระบบนิเวศที่ประกอบด้วยซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นที่หลากหลายกว่า 3,000 รายครอบคลุมเขตข้อมูลรวมถึงระบบอัตโนมัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมความแม่นยำและการแปรรูปโลหะรวมถึง Intel, Broadcom, Micron, บริษัท ต่างประเทศรวมถึง Motorola, Dell และผู้จำหน่าย iPhone ได้สร้างโรงงานผลิตที่นั่น

ส่วนแบ่งของประเทศมาเลเซียของตลาดการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส่วนหลังระดับโลกสูงถึง 8% ซึ่งปีนังมีส่วนช่วย 80% ครอบครองตำแหน่งที่ได้เปรียบในการประกอบ Microelectronic ทั่วโลกและบรรจุภัณฑ์และการทดสอบ

สิงคโปร์เป็นโรงไฟฟ้าของเซมิคอนดักเตอร์อีกแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นที่รู้จักในเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง ตามการประมาณการโดย Boston Consulting Group (BCG) หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงงานหน่วยความจำที่ล้ำสมัยในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 ปีที่กำหนดไว้ที่ 100 มันจะเป็นเพียง 79 ในสิงคโปร์ เหตุผลหลักคือความแตกต่างในนโยบายพิเศษสำหรับการลงทุนอุปกรณ์และภาษีนิติบุคคล

ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 จำนวน บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ในสิงคโปร์ได้เกิน 300 จากอเมริกาเหนือยุโรปญี่ปุ่นและภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึง บริษัท ออกแบบ IC 40 Silicon Fabs และ 8 Fabs พิเศษ 20 บริษัท บรรจุภัณฑ์และการทดสอบและบาง บริษัท ที่รับผิดชอบวัสดุวัสดุพื้นผิวอุปกรณ์การผลิต PhotoMaskks และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2021 รัฐบาลสิงคโปร์ได้เปิดตัวข้อมูลที่ระบุว่าการส่งออกในปี 2563 จะถึง 172.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 4.3% จากปี 2562 ด้วยการเพิ่มขึ้นของความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นวงจรรวมและทรานซิสเตอร์ ได้รับความแข็งแกร่งดังนั้นมูลค่าการส่งออกโดยรวมจึงรักษาแรงผลักดันการเติบโตภายใต้การแพร่ระบาดของโรคระบาด

เมื่อเทียบกับสิงคโปร์และมาเลเซียเค้าโครงของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในฟิลิปปินส์ไม่สมบูรณ์โดยมุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ MLCC ผู้ผลิต MLCC ระหว่างประเทศเช่น Murata, Samsung Electro-Mechanics และ Taiyo Yuden มีโรงงานในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ เป็นผลให้ Manila ได้รับตำแหน่งของ "MLCC Factory Gathering Place"

ประเทศไทยและฟิลิปปินส์อยู่ในสภาพที่คล้ายกัน พวกเขาแข็งแกร่งกว่าการผลิตฮาร์ดดิสก์ (รวมถึงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) และปัจจุบันเป็นผู้ส่งออกและผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ในปี 2560 ปริมาณการค้าทั้งหมดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรายได้จากการส่งออกประมาณ 37 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เวียดนามเป็นดาวฤกษ์ปลายทางของเซมิคอนดักเตอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานโดย Technavio ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาด้านการวิจัยเทคโนโลยีระดับโลกคาดการณ์ว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์เวียดนามจะเติบโตเกือบ 19% เป็น 6.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี 2563 ถึง 2024 เวียดนามมีประชากร 90 ล้านคนและองค์ประกอบของประชากรเป็นเด็กมากซึ่งเป็น สำคัญสำหรับการพัฒนาทุกอุตสาหกรรมดังนั้นจึงมีศักยภาพสูงมาก

ในปี 2556 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของเวียดนามดึงดูดความสนใจของรัฐบาลเวียดนามและรวมอยู่ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หลักเก้าแห่งของประเทศในเวลานั้น ในปีนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบรรลุผลประกอบการต่อปีเฉลี่ย 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนอกเหนือไปจากการสนับสนุนจากรัฐบาลองค์กรเวียดนามและวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องยังเสริมความสามารถในการฝึกอบรมความสามารถในการพัฒนาด้านเทคนิคเพิ่มขึ้นโรงงานวงจรรวมที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ การบูรณาการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาระดับชาติ

ในปัจจุบัน Intel, Samsung และ Jabil ได้ดำเนินการใน Saigon Hi-Tech Park ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเวลาหลายปี ทุกวันนี้ บริษัท ต่างประเทศจำนวนมากเลือกที่จะลงทุนในจังหวัดโดยรอบ Ho Chi Minh เมือง: Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Hanoi และสถานที่อื่น ๆ

เนื่องจากตำแหน่งพิเศษของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการระงับการแพร่ระบาดในปี 2563 อุตสาหกรรมกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เชื่อมโยงกับจีนที่แยกไม่ออก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการถ่ายโอนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ สิงคโปร์และมาเลเซียเริ่มดำเนินการบางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงชิปจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในปี 1990 ถึง 30 ปีของการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักของทั้งสองประเทศนี้ ฟิลิปปินส์ประเทศไทยและเวียดนามยังเห็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมหวังที่จะดึงดูด บริษัท ต่างประเทศมากขึ้นด้วยแรงงานต่ำและต้นทุนที่ดิน

เซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาก ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นการค้าเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการค้าทวิภาคี ตามสถิติการนำเข้าของจีนจากอาเซียนเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปีและการส่งออกไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ทุกคนตั้งอยู่ในหยวน) เซมิคอนดักเตอร์เพียงอย่างเดียวผลักดันอัตราการเติบโตของการค้าของจีนกับอาเซียนโดย 3.2 คะแนนร้อยละ

ยกเว้นประเทศดั้งเดิมเช่นมาเลเซียและสิงคโปร์การค้าเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างจีนและประเทศตลาดเกิดใหม่ยังขยายตัว

ตามสถิติจากหอการค้าจีนเพื่อนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 การส่งออกวงจรรวมของประเทศของฉันไปยังเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่ปี 2563 เดือนพฤษภาคม 2020 การนำเข้ารายเดือนของเวียดนามของผลิตภัณฑ์วงจรรวมจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นจาก US $ 100 ล้านในเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเกือบ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในวันนี้โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30%

ในทางกลับกันประเทศที่เกิดขึ้นใหม่เช่นเวียดนามยังแยกออกจากประเทศจีนหากพวกเขาต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเอง Technavio ได้คาดการณ์ว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ของเวียดนามจะเพิ่มขึ้น 6.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ RMB 42.3 พันล้าน) ในระหว่างปี 2563-2557 จากการวิเคราะห์ของคนวงในอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ระหว่างประเทศที่ต้องการเปิดมูลค่าตลาดเวียดนามที่เวียดนามอยู่ใกล้กับจีนประเทศอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญที่มั่นคง

วังวนและอนาคต

ท้ายที่สุดผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นชั่วคราว ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือสงครามการค้าในระยะสั้นและมันจะเกิดจากตัวเองในระยะยาว

ด้วยการระบาดของสงครามการค้าผู้ผลิตชาวอเมริกันและชาวยุโรปจำนวนมากได้เปลี่ยนการผลิตและการจัดซื้อจากประเทศจีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากการเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าชิโน - สหรัฐฯ บริษัท เหล่านี้สามารถส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาต่อไปและส่งผลให้ส่งออกจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในเวลาเดียวกันเงินทุนต่างประเทศก็เริ่มที่จะสนับสนุนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากสงครามการค้า นำมาเลเซียเป็นตัวอย่าง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เพิ่มขึ้น 11 เท่าเมื่อเทียบกับอดีตถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าการลงทุนทั้งหมดที่ได้รับในปีใด ๆ ในอดีต

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลนี้สามารถรองรับอนาคตของเซมิคอนดักเตอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หรือไม่?

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หวังว่าจะพัฒนานิเวศวิทยาเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเองและในที่สุดก็กำจัดสถานะของโรงงานแปรรูป

ในประเทศมาเลเซีย, บริษัท เซมิคอนดักเตอร์และ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท จดทะเบียนในที่สาธารณะส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับกลางและต่ำสุดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้บริการสำหรับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต่างประเทศเจ้าของแบรนด์นักพัฒนาและผู้ผลิต IC

จากปี 2018 ถึง 2022 อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีของภาคอิเล็กทรอนิกส์ท้องถิ่นของมาเลเซียคาดว่าจะถึง 9.6% "ไม่ว่าจะเป็น EMS, Osat หรือ R & D และการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท มาเลเซียประสบความสำเร็จในการรวมตำแหน่งของพวกเขาในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก" ผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศให้การประเมินผลนี้

รัฐบาลมาเลเซียยังวางแผนที่จะให้แรงจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าสูงของประเทศ

ในสิงคโปร์รัฐบาลได้ปรับกลยุทธ์อีกครั้งและเปิดตัวโครงการสร้างแรงจูงใจหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในขณะที่การพัฒนาการผลิตสมาร์ทอย่างจริงจังรวมถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติใหม่และอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ

สภาเศรษฐกิจในอนาคตของสิงคโปร์เกี่ยวกับการผลิตที่มีความแม่นยำเป็นไดรเวอร์การเติบโตที่สำคัญสำหรับสิงคโปร์ ด้วยการสนับสนุนของ "การวิจัยนวัตกรรมและองค์กร 2020 แผน" รัฐบาลสิงคโปร์จัดสรร 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อลงทุนในวิศวกรรมการผลิตที่มีความแม่นยำ

เวียดนามยังเร่งการพัฒนาของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ท้องถิ่น ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นอุทยานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงของเวียดนามในฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้ฮ่องกงไทยเหงียน BAC เก้าและ BAC Giang จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม IC ของประเทศและดึงดูดการลงทุน จาก บริษัท ต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาวุโสเจิ้งหยูเชื่อว่าแม้ว่าจะมีการแยกระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในอนาคตเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป

"สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขาดความสามารถ" เจิ้งหยูกล่าวว่า "การฝึกอบรมความสามารถของเซมิคอนดักเตอร์เป็นโครงการที่เป็นระบบประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเว้นบางประเทศ) ไม่มีรากฐานในพื้นที่นี้และขณะนี้ไม่มีที่สอดคล้องกัน แผน. "

ยุคของแรงงานราคาถูกในฐานะปัจจัยการแข่งขันกำลังผ่านไปผู้เชี่ยวชาญในประเทศที่ชี้ให้เห็นว่า "การศึกษาการฝึกอบรมและโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยของการแข่งขันในอนาคต"

"นอกจากนี้การพัฒนาของเซมิคอนดักเตอร์ยังต้องดูว่าโครงการใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ของตัวเอง แต่มีประเทศชั้นนำอยู่แล้วในแต่ละสาขาและมันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการติดตาม"Zheng Yue เน้น

ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกแต่ละประเทศหรือภูมิภาคมีตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากปีของการเล่นเกมสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นถนนข้างหน้าจะไม่ราบรื่น